Hiroの投資銀行サロン

9,050円/月
参加人数81名 (残り19名)
  • 過去7日間:+1名,
  • 過去30日間:0名
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Hiroの投資銀行サロン
当サロンでは、マーケットで起きているファイナンス(IPO、公募増資・転換社債等)やM&Aを理解し、メンバーと知識と知恵を共有していきます。実際に起きている案件について資料を配信してディスカッションしていきます。
田中 博文田中 博文

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目次

口コミ・評判


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サロン紹介

主宰者からのメッセージ



あのファイナンスやM&Aはどのようなロジックであの値段がついたのだろうか?

この案件は様々な変数がある中で何か一番重要視されたのだろうか?

投資銀行の人間が行っている様なスマートなバリュエーションをやって、

実務で活かしてみたい。

皆さんの中には、そのように思っている方も多いと思います。

この「Hiroの投資銀行サロン」はそのような方のために、

机上の話でなく、実際に起きている案件をオリジナルの資料を配信して、

丁寧にレクチャー、ディスカッションしていくサロンです。

その結果として、参加メンバーのファイナンスリテラシーを高め、

実践にも使える「勝てるファイナンス」を伝授したいと考えています。

ブログでは書ききれない話や、オフィシャルでは言えない様なウラ話
(投資銀行のオキテ)等も

お話できればいいなと思っています。

こんな方におすすめ

1.投資銀行の若手で、まだ経験が浅いが更にスキルアップを目指したい方

2.事業会社で直接M&Aやファイナンスに携わる方

3.ファイナンスが好きで肌でファイナンスのノウハウに接したい方

サロン概要

今のマーケットで起きているファイナンス(IPO、公募増資・転換社債等)やM&Aを
主宰者のこれまでのノウハウを用いて理解し、メンバーと知識と知恵を共有化していきます。
主宰者である田中博文は、投資銀行出身で現在自らプライベートエクイティ・ファンドを運営しており
グロービス経営大学院でファイナンスのアルムナイである
「グロービス・ファイナンス・クラブ / GFC」を主宰するなどの実績と経験があります。
また、毎回ケースを決めて、ストラクチャー分析やバリュエーションを行うリアルの会合を定期的に開催し、メンバーのファイナンスレベルを高めて行きます。




今回のリアルイベントは
1月30日(土)1000-1400  オンライン(Zoom)


チケット料金(税込):Hiroの投資銀行サロン会員→無料、一般→11,000円 

テーマ「2020 IPO総括」「勝つ組織の提案活動の進め方」 


1.2020 IPO総括

2020年に上場した93社の予想売上高、予想経常利益。予想PER、時価総額等を分析していきます。
2.勝つ組織の提案活動の進め方



スピーカー  式町 久美子氏 

日本プロポーザルマネジメント協会 代表理事

APMP日本支部 支部長

APMP International Board of Director
投資銀行サロン開設5年で、今回初めて外部の方にご登壇いただきます。しかも、戦略・ファイナンス領域でなく、人材・組織開発のレイヤーとなります。



今回のイベントへの式町久美子氏のコメント



勝つ組織の提案活動の進め方



顧客が「提案」に求めているものは何でしょうか?それは、顧客側のニーズをしっかり掴み、その解決策に向けて社内外のリソースを集結させ、最高・最善の提案を受け取ること。そしてその提案によって顧客が得られる「価値」を明確に伝えてくれることではないでしょうか。その顧客の期待に応え、価値を伝えるためには、自社の提案力を高める様々な要素を強化していくことが求められます。



■顧客のニーズを正確に理解する力顧客にとってわかりやすい提案書づくり

■課題解決に向けて社内外のリソースを連携して提案にまとめ上げる提案の「質」「量」を高めつつ、メリハリある働き方ができる

■優れたノウハウが組織で循環する仕組みができる



そこで本講座ではこれらの総合力を強化するマネジメント手法「プロポーザルマネジメント」をご紹介します。

「プロポーザルマネジメント」を組織的に取り組むことで、提案に求められるスキルを強化し組織の提案勝率を高めることが期待できます。



期待効果

■顧客ニーズをより正確に掴む手順を理解する

■他社との差別化要因を明確に表現する手順と構成要素を理解する

■提案書に何から書けば良いかヒントが得られる

■遠隔地に点在する人とオンラインで繋がり効率よく提案をまとめ上げる進め方がわかる



1月30日(土)

■改めて考えるコロナ渦で求められる提案活動における働き方

■提案の質と量の両方を高め、提案勝率を向上させる

■企業での実践例



2月27日(土)

■相手のニーズに合わせた伝え方の原理・原則

■顧客を理解する

■差別化要因を言語化する簡潔に伝える要素



式町 久美子 

日本プロポーザルマネジメント協会 代表理事


APMP日本支部 支部長 
APMP International Board of Director

日本ヒューレット・パッカードにて 、法人営業の提案支援チーム立ち上げに従事し、約‘15年に渡り組織を横断したソリューション提案の生産性向上に寄与。
提案活動全般をマネジメントし組織提案力を高める「プロポーザルマネジメント」を体系化する国際的組織

APMP(Association of Proposal Management Professionals)が認定する最上位資格を日本人で初めて取得。
日本での普及を目的とした一般社団法人日本プロポーザルマネジメント協会を設立。組織提案力強化を通じ、人や組織の発展を目指した活動に取り組んでい
る。 


書籍  

『受注を勝ち取るための外資系「提案」の技術』(ダイヤモンド社)
『顧客に響くシステム提案メソッド』(日経BP社)


学歴 グロービス経営大学院経営学修士修了
資格 APMP Certified Proposal Professional 




主催者からのコメント 


私が従来より産業セクター分析にこだわるのは、事業戦略には市場の成長性を押さえることが最優先だと認識しているからです。成長する市場だと認識出来れば、その市場の「事業特性」(規模は効くのか/勝ちパターン)を把握することが次に重要になります。

そしてその事業特性の参入市場で勝つためにはどのような組織・人事・チーム作りが重要なのか。ここが今年のサロンの大きなテーマとなり、今回の企画を発案しました。



「両利きの経営」や冨山和彦氏の「コーポレート・トランスフォーメーション/青本」の事業・組織ポートフォリオを分析しながら、従来私が5年間行ってきた「その市場は成長するのか?どのような事業特性なのか / 産業アナリシス・ファイナンス」を「深化」としての「ヨコ軸」に、そして、「その参入市場ではどのような組織が勝つのか / チームビルディング・人材開発」を「探索」としての「タテ軸」に置き、今回はこのタテ軸のイベントとなります。



おかげ様で、昨年サロンメンバーが25人→80人となり、潤沢な営業キャッシュフローを武器に、今年は一気にOBH、HRMの「探索」領域に参入します。当然私は、OBH・HRMのエクスパティはないので、今回、経験豊富な式町氏にジョインしていただいた次第です。



2021年の投資銀行サロンにご期待ください。





資料は開催当日にURLをメールいたします。



※当日使用したppt、excelは配布いたします。





オンラインイベントはHiroの投資銀行サロンで定期的に行うリアルミーティングですが、



サロンメンバーでない、一般の方のご参加も募集いたします。





今回サロンメンバーには割引コードが告知されており、11,000円→無料となります。



なお、「Hiroの投資銀行サロン」は7日間無料ですから、ぜひお試しください。




▼受講に適していると思われる方
1. 大学院などで基本的なファイナンスは学んだが、実務で使う機会がないため、しばらく使ってはいないものの、スキルは錆付かせたくない  
2. 時々、投資事業の判断をすることがあるが、その時の理論的な判断の裏付けとしたい
3. ファイナンスは興味あって本は読んでみたけど、ピンとこないので、リアルに話を聞いてハラ落ちしたい
4.一通り、戦略・ファイナンスのスキルは身に着けたが、それを最大限に発揮させるためのチーム・組織作りを学びたい。
2015年12月1日 「日本郵政IPO」
2016年4月26日「流通小売事業ポートフォリオ評価2016」
2016年5月13日 株式会社IBJ 石坂社長ご講演「これからのIBJが目指す婚活ビジネス」
2016年8月25日「LINE GLOBAL IPO 2016」
2016年11月2日「ソフトバンクヒストリー」
2016年12月8日 株式会社スマートバリュー渋谷社長ご講演 
2017年2月23日「企業価値評価 Valuation 実践編」
2017年5月9日 「M&A ビジネスデューデリジェンス」
2017年6月8日 「M&A ビジネスデューデリジェンス」ver.2
2017年7月3日 「もう一度基礎からのファイナンス」
2017年10月6日、26日「総合電機事業ポートフォリオ評価」
2018年3月3日 「東芝問題総括」「スタートアップ投資」
2018年4月14日 「IPO基本講座」
2018年5月26日 「戦略フレームワーク」
2018年7月14日 「2018 IPO上半期総括」「事業再編スキーム」
2018年8月25日 「企業価値評価 Valuation 実践編ワークショップ」
2018年9月22日 「総合電機事業ポートフォリオ評価 実践編」
2018年11月3日 「財務3表作成からのValuation 実践編」
2018年12月15日 「財務3表作成からのValuation アドバンス編」
2019年1月25日  「武田薬品・シャイアー M&A 2018」
2019年2月23日  「伊藤忠・デサントTOBシュミレーション」
2019年4月20日  「リクルートHD 事業ポートフォリオ評価」
2019年5月25日  「Uber IPO 2019 / Facebook IPO 2012」
2019年7月13日      「ソフトバンク事業ポートフォリオ分析 2019」
2019年8月24日      「アサヒビール豪CUB買収1.2兆円、IPOバリュエーション分析」
2019年10月5日       「スタートアップ企業投資のポイント/ スタートアップ企業のPMI」
2019年12月7日  「freee IPO 2019/ DCF Vluationワークショップ」
2020年1月11日  「2019IPO総括/ Z HD・LINE統合」
2020年2月22日  「戦略フレームワーク・M&AビジネスDD」
2020年4月4日   「ポストコロナを見据えた戦略フレームワークと戦略オプションの使い方」(※オンラインのみ)
2020年5月9日  「代表10業界 withコロナ・afterコロナを見据えた外部環境分析と戦略・打ち手」(※オンラインのみ)
2020年6月22日 「代表14社ニューノーマル以降の戦略と打ち手」(※オンラインのみ)
2020年7月11日 「2020 IPO上半期総括」「コーポレート・トランスフォーメーション/ケーススタディ/ソニー」
(※オンラインのみ)
2020年9月26日 「自動車業界」「SaaS Valuation」(※オンラインのみ)
2020年10月24日 「移動体通信業界 NTTドコモTOBを中心に」「M&Aビジネスデューデリジェンス」(※オンラインのみ)
2020年11月21日 「エアライン業界 JAL1600億円公募増資を中心に」「IPO実務講座」(DMM本社/ Zoomオンライン)


2020年12月19日 「新型コロナ後の5業界ラップアップ」「IPO内部統制実務」
2
Hiroの投資銀行サロンでは、毎週週末にその週にサロンにアップした内容の
ハイライトを週間レビューとしてnoteでリリースしています
Hiroの投資銀行サロン週間レビューNo.176
また、先般CANARY にも取材いただきました。ファイナンスから予想する企業の未来 EP法でライバルに差をつける!J-WAVE PICK ONE 出演
東芝は上場廃止にすべき――復活の可能性はどこにあるか
シャープ立て直しのキーマンにみる「社員のモチベーション向上術」
あすか会議2017

第5部分科会「ベンチャーキャピタルで働くということ、プライベートエクイティで働くということ」

(2017年7月1日開催/福岡国際会議場)
あすか会議2018

第7部分科会E「シナジーを最大化するM&A・PMI」

(2018年7月8日開催/国立京都国際会館)
あすか会議2019 
第7部分科会(22・23会議室)「企業組織の再生と地域の再生」

(2019年7月7日開催/アクトシティ浜松)

運営方針

具体的には
1.個別案件の分析のパワーポイント資料の配信・3ヶ月に一度程度のリアルmtg・懇親会 を開催。2.IPO実践講座(全10回程度)、M&A実践講座(全6回程度)の配信と、各実践講座につき3回程度のリアルmtg・懇親会3.ブログでは書きにくい副次的なテーマの配信4.定期的な業界分析レポート (総合電機、小売・サービス、電鉄など配信済)
現在、既に配信したものは
・減資の仕組みについて(シャープ・スカイマークを中心に)
・GREE IPO
・ソフトバンクのスプリント買収
・Facebook IPO
・日本航空再上場
・伊藤園種類株
・2015IPO総括
・民間鉄道事業ポートフォリオ評価
・日本郵政IPO
・JFEハイブリッド債
・IPO実務審査論点
・流通小売 事業ポートフォリオ評価 2016
・シャープ・鴻海技研工業 M&A 2016
・LINE GLOBAL IPO 2016
・企業価値評価 基礎編
・企業価値評価 実践編
・M&A ビジネスデューデリジェンス
・総合電機事業ポートフォリオ評価
・東芝問題
・IPO基本講座
その他多数

参加特典

1.一週間無料
2.実際に投資銀行に勤務し、現在は自らプライベートエクイティファンドを運営している主宰者と直接コミュニケーションを取ることで、個別案件の論点整理や、バリュエーションの手法などを直接レクチャーを受けることが出来ます。
3.更にファイナンス好きのメンバーと横の繋がりを作ることで、新たなコミュニケーションのネットワークが広がります。



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#経済
#投資
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入会条件・注意事項


・特に入会資格はありません。・内部の情報をオンラインサロン外へ漏らさず秘密を厳守できる方のみ入会できます。・特定の会員への誹謗中傷などが発覚した場合には退会していただきます。・Facebookアカウントについて、「明らかに実名でない」「友達がいない」「プロフィールが全く明記されていない」など、アクティブなアカウントでないと判断した場合、入会をお断りさせていただくことがあります。・オンラインサロン入会申込完了後、Facebookグループへの申請を行ってください。なお、当該Facebookグループの承認には2営業日ほどお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。・無料期間が付いている場合、無料期間は「初回入会且つクレジットカード決済」の方のみが対象となります。(再入会の方、DMM ポイント決済の方は無料期間は、適用されません)・オンラインサロンに関してのヘルプページはこちらです。
ご不明点などありましたらこちらをご覧ください。▶ http://help.dmm.com/-/list/=/mid=539/
・特に入会資格はありません。
・内部の情報をオンラインサロン外へ漏らさず秘密を厳守できる方のみ入会できます。
・特定の会員への誹謗中傷などが発覚した場合には退会していただきます。
・Facebookアカウントについて、「明らかに実名でない」「友達がいない」「プロフィールが全く明記されていない」など、アクティブなアカウントでないと判断した場合、入会をお断りさせていただくことがあります。
・オンラインサロン入会申込完了後、Facebookグループへの申請を行ってください。なお、当該Facebookグループの承認には2営業日ほどお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
・無料期間が付いている場合、無料期間は「初回入会且つクレジットカード決済」の方のみが対象となります。(再入会の方、DMM ポイント決済の方は無料期間は、適用されません)
・オンラインサロンに関してのヘルプページはこちらです。

ご不明点などありましたらこちらをご覧ください。
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料金・プラン

第4期 サロンメンバー募集中!
9,050円/月
81名 (残り19名)

プロフィール

田中 博文 田中 博文


あさひ銀行(現りそな銀行)にて、法人営業、戦略財務コンサルティングに携わり、
その後サービス系ベンチャー企業にて執行役員経営企画室長として経 営企画全般、
IPO準備に従事。2004年より、みずほ証券にて主幹事担当者として、多数のMBO案件含めIPO実績を残す。


その後、日系証券投資銀行部 門にてM&Aアドバイザリーチームヘッド。
2010年、プライベートエクイティファンドである、

ジェイ・キャピタル・パートナーズを設立し、代表取締役に就任。
JCP1号ファンドを運用。
現在は直接投資とM&Aアドバイザリー業務を中心に活動。
ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社
ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社: https://j-capitalpartners.net/
現在グロービス経営大学院でファイナンスアルムナイ

「グロービス・ファイナンス・クラブ/GFC」を主宰。




主な掲載メディア
https://www.facebook.com/hero1001.tanaka: https://www.facebook.com/hero1001.tanaka

 : https://twitter.com/hiro_tanaka
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ジェイ・キャピタル・パートナーズ【公式】
ジェイ・キャピタル・パートナーズ【公式】: https://note.com/hiro_


田中博文 Official Site現代ビジネスGLOBIS 知見録
田中博文 Official Site: http://hirotanaka.net/

現代ビジネス: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50667

GLOBIS 知見録: http://globis.jp/category/83
明治大学法学部卒業。グロービス経営大学院MBA 1級ファイナンシャル・プランニング技能士



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